平安保险什么是续期服务

平安小王子 分类:平安保险

一、定义:提醒并跟进客户保单交费,包含以下5项服务内容:

1、稳单服务提醒

服务内容:
a、提前3个月为易退保客户生成交费提醒
b、引导客户通过“旺财预约支付”预存保费

2、即将缴费提醒

服务内容:
a、提前10天为客户生成交费提醒
b、引导客户通过金管家交费

3、应收未收提醒

服务内容:
a、提醒客户保费转账失败
b、引导客户通过金管家修改账号并交费

4、即将停效提醒

服务内容:
a、提醒客户保单即将失效及失效带来的不利影响
b、引导客户通过金管家交费

5、交费成功提醒

服务内容:
a、提醒客户已交费成功
b、请客户反馈服务体验及邀请转介绍客户
c、分享代理人名片
d、推荐金管家活动

二、服务要点:

1、获取服务任务

2、提供续期相关服务
2.1 联系客户
2.2 续期交费提醒及交费账号、方式变更操作指导
2.2.1 稳单服务提醒
2.2.2 即将交费提醒
2.2.3 应收未收提醒
2.2.4 即将停效提醒
2.2.5 交费成功提醒
2.3 服务体验反馈及邀请转介绍客户(仅适用于交费成功任务)
2.4 分享代理人名片(仅适用于交费成功任务)
2.5 推荐金管家活动(仅适用于交费成功任务)

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