金融顾问若想讲好《账户检视建议书》,需要在日常工作中?
资格试题 27
【多选题】金融顾问若想讲好《账户检视建议书》,需要在日常工作中?
A、阅读投研报告,了解市场表现归因及未来市场机会www.075238.com
B、持续训练顾问式销售技巧,能够根据客户的画像选择相应的沟通方式
C、阅读相应产品月报、季报,了解管理人的运作情况及底层资产布局
D、保持对底层资产的持续学习,更熟练深刻的理解各类资产的收益风险特征
E、结合真实客户情况参加通关演练,吸收IC和其他金融顾问提供的优化建议,借鉴其他同事的优秀讲解逻辑和内容
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