平安人寿保险最新双录合规要求知识操作指引教程


平安人寿保险最新双录合规要求知识操作指引教程

一、什么是双录

保险销售行为可回溯,简称“双录”,指保险公司通过录音、录像等技术手段采集视听资料,电子数据的方式,记录和保存保险销售过程关键环节,实现销售行为可回访,重要信息可查询、问题责任可确认。

二、双录前准备

1、手机

口袋E、金管家APP更新至最新版本(如为自保件,需代理人自行准备两部手机)

2、材料

掌上宝/MIT投保时可自行选择电子版或打印纸质版:《产品条款》、《产品说明书》、(仅限新型产品)。

MIT智慧投保需准备印刷纸版空白1080单证和下载并打印电子版免除保险人责任条款说明书。

三、双录前设备要求

1、手机音量调到最大声禁戴耳机,不能连蓝牙;

2、口袋E更新至最新版本;

3、录制前手机开启飞行模式并连接WIFI(无WIFI请确保4G以上信号满格)

四、双录录制要点

1、阅读签字

现场签字,仔细阅读;根据提示,完成录制。

2、投屏资料

缓慢滑屏,清晰展示;证件有效,确保完整。

3、注意事项

全程同框,全脸出境;准确回答,严禁引导。

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